产品演示脚本¶
演示原则¶
- 使用接近客户行业的示例数据。
- 先复述客户问题，再操作系统。
- 不展示无关菜单。
- 不把尚未确认的开发想法当作现有功能。
- AI结果必须强调“生成草稿并由人员确认”。
场景一：AI 读取客户订单¶
适用痛点：客户通过邮件发送 PDF 或图片订单，员工需要手工录入。
演示流程：
- 展示原始上传文件。
- 运行 AI 提取。
- 查看识别出的客户、产品、数量、价格和其他内容。
- 对照原始文件完成检查。
- 使用 Confirm as Correct。
- 根据业务选择生成 Quote 或 Sales Order。
- 打开生成后的业务记录。
讲解重点：
- AI减少重复输入，但不会跳过业务审核。
- 原始文件和处理结果可以进行核对。
- 如果客户或产品无法匹配，需要人工处理。
结束提问：
你们现在每天大约录入多少份这类文件？由谁负责最终确认？
场景二：Quote 到收款¶
适用痛点：报价、订单和发票分别制作。
演示流程：
- 创建 Quote。
- 添加客户、产品、数量、价格和条款。
- 发送或下载 PDF。
- 客户接受后转为 Sales Order。
- 根据配置生成 Invoice。
- 展示 Pay Now 或相关支付流程。
- 说明 Xero 衔接点。
结束提问：
你们目前在报价被接受后，还需要在哪些系统重新输入？
场景三：采购、入库和库存¶
- 查看产品库存和在途数量。
- 创建 Purchase Order。
- 记录采购到货。
- 查看库存更新。
- 展示库存记录和查询。
结束提问：
你们最需要解决的是缺货、库存不准，还是采购过量？
场景四：仓库拣货与发货¶
- 展示仓库待处理订单。
- 打开拣货任务。
- 使用手机界面确认产品和数量。
- 按客户需要展示扫描、照片、签名、司机或自提信息。
- 完成后查看订单状态变化。
结束提问：
如果发生客户争议，你们目前能否查到由谁、在什么时候、按照什么数量完成发货？
场景五：项目与生产¶
- 建立 Project 或 Job。
- 关联客户、预算、材料、采购和工时。
- 展示 BOM 或组件。
- 展示工序和生产状态。
- 查看进度与成本信息。
结束提问：
你们最想实时看到的是项目成本、材料状态，还是每道工序的进度？
演示后确认¶
- 哪个流程最有价值？
- 哪个流程与客户实际操作不同？
- 是否有必须补充的审批或权限？
- 谁还需要参加下一次演示？
- 下一步是技术评估、数据评估还是正式报价？